Gestion de Portefeuille sans Effort avec Reporting Automatisé

TransFolio élève la gestion de portefeuille en offrant une intégration complète avec Interactive Brokers, l'une des principales sociétés de courtage au monde. Dites adieu à la saisie manuelle des données et bonjour aux rapports quotidiens et mensuels automatisés. Avec TransFolio, tous les comptes nécessaires se synchronisent directement, garantissant que la gestion de votre portefeuille est aussi à jour et précise que possible. Cette fonctionnalité permet non seulement de gagner du temps précieux, mais fournit également des informations précises pour une meilleure prise de décision.

gestion de portefeuille en offrant une intégration complète avec Interactive Brokers
gestion de portefeuille intégration complète avec Interactive Brokers

Synchronisation de tous les comptes nécessaires

Dites adieu à la saisie manuelle des données

gestion de portefeuille intégration complète avec Interactive Brokers Nasdaq

2.7M+

Clients Heureux

60.8%

Croissance des médias sociaux

1.24k+

Projets Terminés

Rapports de portefeuille automatisés

  • Synchronisation des Commandes Planifiées

    Mettez à jour de manière transparente votre portefeuille avec des ordres d'achat/vente quotidiens et mensuels grâce à des importations CSV planifiées automatiquement, garantissant ainsi que votre stratégie reflète les activités récentes.

  • Suivez des Dividendes et des Intérêts

    Mise à jour automatique des données sur les dividendes et les paiements d'intérêts pour suivre avec précision les revenus et évaluer les performances, le tout avec un minimum d'effort.

  • Gestion des Accumulations

    Maintenez l'exactitude des rapports financiers en important les données de régularisation des annonces aux liquidités, en garantissant que chaque détail soit capturé.

  • Cotisations et Retraits Sans Effort

    Gardez les soldes de votre portefeuille à jour grâce à des importations faciles de cotisations et de retraits, une gestion simplifiée des flux de fonds et une excellente mise à jour des rendements pondérés dans le temps.

  • Calculs Forex Simplifiés

    Automatisez les complexités de conversion de devises avec des calculs Forex simples lors de vos importations CSV, garantissant ainsi une évaluation précise dans toutes les devises.

  • Rapports sur les Cours de Clôture

    Obtenez une vue claire des performances de votre portefeuille en important les cours de clôture des investissements IB, ce qui rend les décisions basées sur les données plus faciles que jamais.

  • Alignement des Réglementations Fiscales

    Simplifiez la conformité aux réglementations fiscales grâce à l’importation détaillée des données de transaction pertinentes, gardant ainsi une longueur d’avance sur les obligations fiscales locales et internationales.

  • Dossiers de Commission Tout Compris

    Assurez une transparence totale de vos coûts d'investissement en important des données complètes sur les commissions, des exécutions de transactions aux frais de conseil.

  • Transferts de Comptes Internes Rationalisés

    Gérez plusieurs comptes sans effort avec un suivi clair des transferts internes grâce aux données importées, gardant ainsi vos finances organisées.

  • Informations Automatisées sur les Frais de Gestion

    Gagnez du temps et garantissez l’exactitude en important des données liées aux frais de gestion, en rationalisant l’évaluation et l’allocation des frais.

TransFolio et Interactive Brokers:
La Précision à Portée de Main

L'intégration de TransFolio avec Interactive Brokers, facilitée par l'importation de fichiers CSV, offre une approche sophistiquée de la gestion de portefeuille. Ce processus garantit que votre stratégie d'investissement repose sur des informations précises et à jour, de l'exécution des transactions à la conformité fiscale. Adoptez une manière plus intelligente de gérer vos investissements avec TransFolio, où précision rencontre efficacité.