Élevez votre stratégie d'investissement avec TransFolio

Le logiciel de gestion de portefeuille leader

Obtenez précision et facilité dans la gestion de vos investissements avec TransFolio, le logiciel de gestion de portefeuille de premier ordre conçu pour les investisseurs novices et expérimentés. TransFolio vous fournit des outils puissants pour suivre, analyser et optimiser sans effort votre portefeuille d'investissement.

En tant que logiciel de gestion de portefeuille par excellence, TransFolio simplifie les complexités du suivi des investissements, en offrant une expérience transparente qui améliore votre processus de prise de décision. Que vous gériez des actions individuelles, des fonds communs de placement ou un portefeuille d'investissement diversifié, TransFolio vous aide à garder une longueur d'avance sur les tendances du marché et à prendre des décisions éclairées.

Bénéficiez des avantages d'un rééquilibrage automatisé, de rapports de performance détaillés et d'analyses approfondies, chacun étant conçu pour s'adapter à vos objectifs financiers uniques. Avec TransFolio, vous pouvez naviguer en toute confiance sur les marchés financiers et atteindre vos objectifs d'investissement avec une précision et une facilité inégalées.

Numéros d'un portefeuille en arrière-plan avec des graphiques en bougies en haut, représentant un logiciel avancé de gestion de portefeuille

Solutions Logicielles de Gestion de Portefeuille pour
les Particuliers, Clubs et Institutions

TransFolio révolutionne la gestion de portefeuille pour les particuliers, les clubs et les institutions. Avec des fonctionnalités robustes conçues pour les portefeuilles uniques et consolidés, notre logiciel vous permet de superviser et d'optimiser vos investissements, vos flux de trésorerie et vos rapports financiers, le tout en un seul endroit.

Nous créons le logiciel adapté à vos besoins individuels .

Découvrez l'étendue des capacités de TransFolio, conçues pour rationaliser votre processus de gestion de portefeuille. Des analyses de compte détaillées aux vues de transactions personnalisables, TransFolio offre un contrôle inégalé sur votre stratégie d'investissement.

Gestion des Comptes

Gérez en toute transparence vos investissements et vos comptes bancaires, ainsi que vos dettes et créances. Le contrôle de grille dynamique et les panneaux personnalisables de TransFolio offrent un aperçu complet et des informations détaillées sur votre situation financière.

Traitement des Transactions

Enregistrez et analysez sans effort les transactions en espèces et en investissement. Avec la prise en charge de plusieurs comptes, diverses options d'affichage et des contrôles de grille robustes, la surveillance de vos flux de trésorerie et de vos activités d'investissement n'a jamais été aussi simple.

Centre de Table Avancé

Libérez la puissance des données avec le centre de table avancé de TransFolio. Regroupez et analysez les données par zone géographique, devise, secteur ou type d'investissement, améliorant ainsi vos décisions stratégiques grâce à des informations approfondies.

Rapports et Visualisation Complets

Des rapports détaillés aux graphiques perspicaces, TransFolio vous fournit les outils nécessaires pour visualiser votre santé financière et vos performances d'investissement, favorisant ainsi une prise de décision éclairée.

Fonctionnalités Automatisées

Tirez parti des ajustements automatisés des opérations sur titres et bénéficiez de l’intégration de données mondiales la plus précise et la plus fiable, garantissant que votre portefeuille est toujours à jour et conforme.